เมื่อวานราคาทองคำร่วงไปกว่า 0.50% ในช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดทำการ สาเหตุหลักเลยคือ ตัวเลขคนว่างงานของอเมริกาออกมาดีเกินคาด (มีคนยื่นขอสวัสดิการว่างงานน้อยลงเยอะ) ซึ่งไปตอกย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) น่าจะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ไม่ลดง่ายๆ

แม้ว่าจะมีข่าวร้ายเรื่อง ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ลดลง (บ่งบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเริ่มชะลอตัว) แต่ตัวเลขแรงงานที่แข็งแกร่งกลับมีน้ำหนักมากกว่า ทำให้ทองคำซึ่งมักจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน ถูกเทขายทำกำไรไปบ้างนั่นเอง

ตอนนี้ทองคำอยู่ที่ประมาณ 3,373 หลังจากที่เมื่อวานทำจุดสูงสุดไปที่ 3,393

• ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 217,000 คน (คาดไว้ 227,000 คน) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนเมษายน แสดงว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่งอยู่

• ภาคการผลิตเริ่มแผ่ว แต่บริการยังไปได้สวย ดัชนี PMI ภาคการผลิตตกลงมาอยู่ที่ 49.5 (ต่ำกว่า 50 คือหดตัว) ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้และลดลงจากเดือนมิถุนายนเยอะเลย แต่ในทางกลับกัน PMI ภาคบริการกลับเพิ่มขึ้นเป็น 55.2 ซึ่งดีกว่าคาดมาก แสดงว่าภาคบริการยังเติบโตได้ดี

• ECB ก็คงดอกเบี้ย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเหมือนกับ Fed

• เรื่องการค้ากับ "ทรัมป์" ตัวแปรสำคัญ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมอาคาร Fed ที่กำลังปรับปรุงอยู่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ประธาน Fed คนปัจจุบัน เจโรม พาวเวลล์ เรื่องนี้อาจส่งผลต่อความเป็นอิสระของ Fed และถ้ามีเรื่องไม่แน่นอนทางการเมือง ทองคำก็มักจะปรับตัวขึ้น

• จับตาตัวเลขสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) พรุ่งนี้จะมีตัวเลขนี้ออกมา ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการประชุม Fed ในวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้ ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน (โอกาสสูงถึง 96%)

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ 4.416% และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (หักเงินเฟ้อแล้ว) ก็เพิ่มขึ้นด้วย เรื่องนี้มักจะทำให้ทองคำน่าสนใจน้อยลง เพราะทองคำไม่มีผลตอบแทน

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) แข็งค่าขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น 0.17% ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ

แนวรับ-แนวต้าน ราคาทองคำ

แนวต้าน 

• 3,400 

• 3,438 

• 3,452 

• 3,475 

• 3,500 

แนวรับ 

• 3,350 

• 3,342 

• 3,330

• 3,300

• 3,275

คำเตือนนักลงทุน

ตอนนี้ตลาดทองคำค่อนข้างผันผวน ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งเรื่องแรงงานและภาคการผลิตออกมาผสมๆ กัน แถมยังมีเรื่องนโยบายการค้ากับประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ Fed ที่ยังไม่ชัดเจนอีก ก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือขายอะไร ให้ติดตามข่าวสารและข้อมูลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ