บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) ที่อ้างอิงจากวิดีโอ YouTube เรื่อง "HOW TO HEDGE TRADING FOREX (2025) | Forex Hedging Strategy" จากช่อง Forex Hedging วิดีโอดังกล่าวได้นำเสนอกลยุทธ์ที่มีอัตราความแม่นยำ 80% พร้อมทั้งแนวทางการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ด้วยเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) บทความนี้จะทำการสรุปและวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญจากวิดีโอ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างละเอียดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบพื้นฐานของการซื้อขาย

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ตามแนวทางที่นำเสนอในวิดีโอ สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็นสองส่วนหลักดังนี้:

• การวางแผนเชิงรุก (Offensive Strategy): ขั้นตอนนี้คือการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดสถานะซื้อ (Long) หรือขาย (Short) ตามสัญญาณที่ปรากฏ การวางแผนเชิงรุกนี้เป็นส่วนของการวิเคราะห์ตลาดและการคาดการณ์ทิศทางของราคา
• การวางแผนเชิงรับ (Defensive Strategy): เมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ การวางแผนเชิงรับจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและรักษาเงินทุน เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงรับที่มีประสิทธิภาพ

จากวิดีโอต้นฉบับ เน้นย้ำว่า ผลกำไรที่แท้จริงมักจะมาจากการวางแผนเชิงรับที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายฟอเร็กซ์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง: รายละเอียดและขั้นตอน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่นำเสนอในวิดีโอ มีจุดมุ่งหมายหลักในการ:

• บริหารจัดการอัตราส่วนมาร์จิ้น (Margin Management): ควบคุมและรักษาระดับมาร์จิ้นให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call)
• ลดความเสี่ยงโดยรวม (Risk Mitigation): จำกัดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
• นำไปสู่สถานะปิด (Flat Position): เป้าหมายสุดท้ายของกลยุทธ์คือการออกจากสถานะการซื้อขายทั้งหมดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วิดีโออ้างว่ากลยุทธ์นี้มีความแม่นยำประมาณ 80% อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ 20% ที่กลยุทธ์อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจะเข้ามาช่วยลดผลกระทบและจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

เพื่อให้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม จำเป็นต้องมีการตั้งค่าแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคตามที่วิดีโอแนะนำดังนี้:

• คู่สกุลเงิน (Currency Pair): วิดีโอแนะนำให้ใช้คู่สกุลเงิน USDCAD หรือ CAD เนื่องจากเป็นคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนและปริมาณการซื้อขายที่เหมาะสม
• กรอบเวลา (Timeframe): กรอบเวลา 5 นาที (M5) เป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์นี้ วิดีโอเน้นย้ำว่ากลยุทธ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานบนกรอบเวลา 5 นาทีโดยเฉพาะ
• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicator): ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) ถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้หลักในการระบุสภาวะตลาดซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
  • ค่าพารามิเตอร์ RSI:
    • ความยาว (Length): ปรับค่าความยาวของ RSI เป็น 9 ช่วงเวลา
    • ระดับซื้อมากเกินไป (Overbought Level): กำหนดระดับ Overbought ไว้ที่ 80
    • ระดับขายมากเกินไป (Oversold Level): กำหนดระดับ Oversold ไว้ที่ 20
• ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Session): เซสชันการซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก (New York Session) (โดยประมาณตั้งแต่ 8:45 น. ถึง 11:45 น. ตามเวลานิวยอร์ก) ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์

เกณฑ์การเข้าสู่สถานะการซื้อขาย (Entry Criteria)

สัญญาณการเข้าสู่สถานะการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ RSI แสดงสภาวะตลาดที่ชัดเจน:

• สัญญาณขาย (Sell Signal - Overbought): เมื่อเส้น RSI ปิดตัว เหนือระดับ 80 แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป และมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง
• สัญญาณซื้อ (Buy Signal - Oversold): เมื่อเส้น RSI ปิดตัว ต่ำกว่าระดับ 20 แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายมากเกินไป และมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

ข้อควรระวัง: สัญญาณการเข้าเทรดจะได้รับการยืนยันเมื่อแท่งเทียน (Candlestick) ปิดตัวเหนือหรือใต้ระดับ 80/20 อย่างชัดเจน การที่ราคาขึ้นไปแตะระดับแล้วปรับตัวลงมาโดยที่แท่งเทียนไม่ปิดเหนือหรือใต้ระดับดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ถูกต้อง

เมื่อเกิดสัญญาณการเข้าเทรด จะทำการเปิดสถานะซื้อหรือขายในแท่งเทียนถัดไป หลังจากแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ RSI ปิดตัวลง

การกำหนดค่าเป้าหมายและจุดตัดขาดทุน (Trade Setup)

• เป้าหมายทำกำไร (Take Profit - TP): กำหนดเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 10 Pips จากราคาที่เปิดสถานะ โดยจะต่ำกว่าราคาเปิดสถานะสำหรับการขาย (Sell) และสูงกว่าราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อ (Buy)
• จุดตัดขาดทุน (Stop Loss - SL): กำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 50 Pips จากราคาที่เปิดสถานะ โดยจะอยู่เหนือราคาเปิดสถานะสำหรับการขาย (Sell) และต่ำกว่าราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อ (Buy) จุดตัดขาดทุนที่กว้าง 50 Pips นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ "พื้นที่หายใจ" แก่ราคา เพื่อลดโอกาสที่ราคาจะผันผวนและชนจุดตัดขาดทุนก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่คาดการณ์ไว้

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging Strategy) ในทางปฏิบัติ

ในกรณีที่การซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามจนถึงจุดตัดขาดทุน (Back Stop) แทนที่จะเป็นเป้าหมายทำกำไร วิดีโอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว ขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงมีดังนี้:

1. เมื่อราคาชนจุดตัดขาดทุน (Back Stop Triggered): เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดตัดขาดทุนที่ตั้งไว้ (50 Pips จากราคาเข้า) ให้ทำการยกเลิกคำสั่ง Take Profit ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
2. เปิดสถานะป้องกันความเสี่ยง (Hedge Position): ทำการเปิดสถานะตรงข้ามกับสถานะเดิม (เช่น หากสถานะเดิมคือ Sell ให้เปิดสถานะ Buy) โดยใช้ขนาดล็อต (Lot Size) เท่าเดิมกับสถานะเดิม และตั้งราคาเปิดสถานะใหม่ที่ระยะ 50 Pips จากราคาเข้าเดิมในทิศทางตรงกันข้าม (เช่น หากสถานะเดิมคือ Sell และราคาชนจุดตัดขาดทุนที่ 50 Pips เหนือราคาเข้า ให้เปิดสถานะ Buy Stop ที่ราคาดังกล่าว)
3. การบริหารจัดการสถานะ Hedge: เมื่อสถานะการซื้อขายได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Hedged) แล้ว ให้รอจนกว่าสถานะใดสถานะหนึ่ง (สถานะเดิม หรือ สถานะ Hedge) จะเริ่มมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้อย่างชัดเจน
4. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction): เมื่อสถานะใดสถานะหนึ่งเริ่มมีกำไร ให้ทำการปิดสถานะที่กำลังขาดทุนอย่างน้อย 75% ของจำนวนล็อตทั้งหมด การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ และปลดปล่อยมาร์จิ้นที่ถูกใช้ไปกับสถานะที่ขาดทุน
5. การจัดการสถานะที่เหลือ (Remaining Position Management): หลังจากทำการลดสถานะที่ขาดทุนแล้ว สถานะที่เหลืออยู่ (25% ของล็อตเดิม) จะกลายเป็นสถานะ "เปลือยเปล่า" (Unhedged) ในขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อขายสามารถเลือกที่จะ:
   • ปล่อยให้สถานะรันต่อไป (Let it Run): ปล่อยให้สถานะที่เหลืออยู่รันต่อไปตามแนวโน้มของตลาด โดยอาจมีการปรับเป้าหมายทำกำไรใหม่ให้เหมาะสม
   • ตั้งเป้าหมายทำกำไรใหม่ (Set New Take Profit): กำหนดเป้าหมายทำกำไรใหม่สำหรับสถานะที่เหลืออยู่ เพื่อล็อคผลกำไรเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายใหม่
   • ปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ระยะยาว (Swing Trade): เปลี่ยนสถานะที่เหลืออยู่เป็นการซื้อขายแบบสวิงเทรด (Swing Trade) หากพิจารณาแล้วว่าแนวโน้มของตลาดยังคงเอื้ออำนวยต่อการทำกำไรในระยะยาว

ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

• ความสำคัญของเงินทุน: กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้ต้องการเงินทุนสำรองที่เพียงพอ เพื่อรองรับการเปิดสถานะ Hedge และ "พื้นที่หายใจ" 50 Pips ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อขายควรพิจารณาขนาดบัญชีและอัตราส่วนมาร์จิ้นอย่างรอบคอบก่อนนำกลยุทธ์นี้ไปใช้
• การเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสม (Lot Size): การกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรเลือกขนาดล็อตที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา 50 Pips หรือมากกว่านั้น หลังจากที่สถานะเดิมไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงแล้ว
• การทดสอบกลยุทธ์ (Backtesting): ก่อนที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการซื้อขายด้วยเงินจริง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำการทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลัง (Backtesting) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของกลยุทธ์ในสภาวะตลาดต่างๆ

บทสรุป

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่นำเสนอในวิดีโอ "HOW TO HEDGE TRADING FOREX (2025) | Forex Hedging Strategy" เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการซื้อขายฟอเร็กซ์ กลยุทธ์นี้อาศัยหลักการพื้นฐานของการซื้อขายในสภาวะตลาด Overbought และ Oversold โดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI ร่วมกับเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามแผน

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อขายควรตระหนักว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้ 100% การทำความเข้าใจกลยุทธ์อย่างถ่องแท้ การทดสอบและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในระยะยาว

ที่มาของข้อมูล:

• Forex Hedging. (2024, December 4). HOW TO HEDGE TRADING FOREX (2025) | Forex Hedging Strategy [Video]. YouTube.