📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 24/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,760.00

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาทองคำ
1. ราคาทองคำปิดลบเล็กน้อย
• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนก.พ. ปิดลดลง 5.90 ดอลลาร์ หรือ 0.21% อยู่ที่ 2,765.00 ดอลลาร์/ออนซ์
• ช่วงแรกของการซื้อขาย ราคาทองคำร่วงลง แต่สุดท้ายลดช่วงลบได้ โดยปิดลบเพียงเล็กน้อย
2. ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ย
• ทรัมป์กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ในการประชุม WEF ที่ดาวอส ว่า “ผมขอเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยทันที และเช่นเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกควรจะปรับลดลงตามเรา”
• แม้ไม่ได้กล่าวถึงเฟดโดยตรง แต่สะท้อนชัดว่าต้องการกดดันให้เฟดลดดอกเบี้ยมากขึ้น
• ความเห็นนี้ช่วยหนุนราคาทองช่วงท้ายตลาด เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำเอื้อต่อการถือครองทองคำ (ต้นทุนค่าเสียโอกาสลดลง)
3. จุดยืนเฟด:
• นักลงทุนส่วนใหญ่ (เกือบ 100%) ยังเชื่อว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย 4.25-4.50% ในการประชุม 28-29 ม.ค. ตาม CME Group’s FedWatch Tool
• หากเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเร็วตามที่ทรัมป์เรียกร้อง ทองคำอาจเผชิญแรงกดดันบางส่วน

แนวโน้มราคาทองคำ:
• ระยะสั้น: ราคาทองคำยังได้แรงสนับสนุนจากความคาดหวังว่าเฟดอาจมีโอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้ หากเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง หรือเงินเฟ้อยังไม่เร่งตัว
• ปัจจัยหนุน:
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง, ความเสี่ยงนโยบายจากฝ่ายบริหารของทรัมป์
• ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากนักลงทุน
• ปัจจัยกดดัน:
• หากเฟดไม่เปลี่ยนท่าที และค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งค่า หรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง
• การเทขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุน

สรุป:
ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวถึงขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากทรัมป์กดดันให้ลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ อย่างไรก็ตาม ในระยะใกล้ เฟดยังมีท่าทีคงอัตราดอกเบี้ย ทำให้ราคาทองยังไม่ทะยานขึ้นแรง แต่หากมีสัญญาณว่าเฟดจะผ่อนคลายมากขึ้น หรือเกิดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่ม ราคาทองจะได้แรงหนุนอีกครั้ง

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 33.97
ดัชนีดอลลาร์: 108.183

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.638

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$74.33/บาร์เรล

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาน้ำมัน
1. ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องโอเปกปรับลดราคาน้ำมัน
• ทรัมป์กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ที่งาน WEF เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มโอเปกปรับลดราคาน้ำมัน เพื่อบีบให้รัสเซียยุติสงครามกับยูเครน
• มองว่าราคาน้ำมันที่สูงเกินไปเอื้อให้รัสเซียยังคงดำเนินสงครามต่อไป
2. ปฏิกิริยาตลาดน้ำมัน
• ราคาน้ำมัน WTI และ Brent ปิดลบ โดย WTI เดือนมี.ค. ปิดลบ 1.09% ที่ 74.62 ดอลลาร์/บาร์เรล
• แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกังวลว่าอาจเกิดแรงกดดันให้โอเปกและพันธมิตรเพิ่มการผลิต (หรือคุมราคา) ซึ่งจะสร้างภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด
3. ท่าทีของซาอุดีอาระเบียและโอเปก
• ขณะนี้ ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ ต่อการเรียกร้องของทรัมป์
• หากโอเปกตอบรับจริง อาจกดดันราคาน้ำมันให้ปรับลงต่อ
4. ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ
• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.0 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าคาด (2.1 ล้านบาร์เรล)
• สต็อกเบนซินเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรล (ต่ำกว่าคาด 2.5 ล้านบาร์เรล)
• สต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 3.0 ล้านบาร์เรล (ขณะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรล)
• สรุปว่าการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบไม่เป็นไปตามคาด จึงไม่ได้หนุนราคาน้ำมันมากนัก

แนวโน้มราคาน้ำมันโดยรวม
1. แรงกดดันจากคำเรียกร้องของทรัมป์
• หากโอเปกหรือซาอุฯ ตอบสนองโดยเพิ่มปริมาณการผลิตหรือลดราคาขายอย่างเป็นทางการ ราคาน้ำมันอาจยิ่งปรับตัวลง
• ตลาดกังวลว่า “ราคาน้ำมันที่สูงเกินไป” จะถูกทรัมป์เข้ามาแทรกแซง
2. ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ไม่ได้กระตุ้นตลาดเชิงบวก
• การที่สต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าคาด บ่งชี้ว่าภาวะอุปทานยังเพียงพอในตลาดสหรัฐฯ
• แรงซื้อจากตัวเลขสต็อกจึงไม่มากพอที่จะผลักดันราคาขึ้น
3. ปัจจัยอื่น ๆ
• หากความต้องการน้ำมันทั่วโลกชะลอตัว (เศรษฐกิจโลกชะลอ) และมีความเสี่ยงที่โอเปกอาจเพิ่มอุปทาน ราคาจะถูกกดดันในระยะสั้น
• ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มโอเปก+ และสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ

สรุป:
• ราคาน้ำมันปรับตัวลง เนื่องจากการเรียกร้องของทรัมป์ให้โอเปกปรับลดราคาน้ำมัน อาจสร้างความกังวลว่าตลาดจะเผชิญกับอุปทานส่วนเกิน
• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลงไม่มากพอและสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วนเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าตลาดยังมีอุปทานเพียงพอ
• แนวโน้มระยะสั้นจึงยัง “ขาลง” จากแรงกดดันนโยบายของทรัมป์และอุปทานที่อาจล้น หากโอเปกปฏิบัติตามคำเรียกร้อง.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

15.03

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 864.19 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 5.17 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,726 , $2,708 , $2,689
แนวต้านสำคัญ: $2,761 , $2,776 , $2,790

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- การประชุมเฟดวันที่ 28-29 ม.ค.
- ตัวเลข PCE สัปดาห์หน้า

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 21.45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
- ⭐⭐⭐ 21.45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ
- ⭐⭐⭐ 22.00 น.ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด