📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 23/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,754.92

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาทองคำ
1. ราคาทองคำปิดบวกเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• สัญญาทองคำส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 11.70 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 2,770.90 ดอลลาร์/ออนซ์
• สะท้อนแรงซื้อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ปลอดภัย
2. ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 10% และจากเม็กซิโก-แคนาดาอีก 25% ในวันที่ 1 ก.พ.
• ยังขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรป โดยไม่ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติม
• ตลาดไม่มั่นใจถึงระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและขอบเขตของสินค้าทั้งหมดที่ถูกเรียกเก็บภาษี
3. นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีศุลกากรทำให้นักลงทุนกังวลต่อเศรษฐกิจโลกและการค้า
• เมื่อเกิดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือความไม่ชัดเจนในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นักลงทุนมักโยกเงินไปยังทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
• ไรอัน แมคอินไทร์ กรรมการพอร์ตโฟลิโอจาก Sprott Asset Management ระบุว่า การที่ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากร ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน และเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ

แนวโน้มราคาทองคำโดยรวม
• ขาขึ้นระยะสั้น: ได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า หากทรัมป์ใช้มาตรการภาษีจริงตามที่กล่าว อาจเกิดผลลบต่อเศรษฐกิจโลก และนักลงทุนจะยิ่งเข้าหาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ปัจจัยเสี่ยง: หากในที่สุดมาตรการภาษีไม่รุนแรงหรือมีการเจรจาจนตกลงกันได้ อาจลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ และนักลงทุนอาจโยกเงินกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำ
• ข้อควรติดตาม: ควรจับตาการประกาศรายละเอียดหรือความคืบหน้าของมาตรการภาษีในวันที่ 1 ก.พ. และดูว่านโยบายจะส่งผลต่อทิศทางของเฟดหรือไม่ (เฟดอาจชะลอการปรับลดดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจไม่ถูกกระทบมากเกินคาด)

สรุป: ราคาทองคำยังมีแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในระยะสั้น เนื่องจากความกังวลด้านมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดเกิดความไม่แน่นอนและนักลงทุนหันมาถือครองทองคำเพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 33.90
ดัชนีดอลลาร์: 108.237

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.607

ส่วนที่ 2

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$75.24/บาร์เรล

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาน้ำมัน
1. ราคาปิดและสถานการณ์ล่าสุด
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิดที่ 75.44 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 39 เซนต์ หรือ 0.51%
• เป็นการปรับลดติดต่อกัน 4 วันทำการ และลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์
• ตลาดยังคงไม่แน่นอนเรื่องมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
2. ความกังวลเรื่องมาตรการภาษีศุลกากร
• ทรัมป์ประกาศอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 1 ก.พ.
• จะเรียกเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในวันเดียวกัน
• ขู่จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรป และขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่ม หากไม่มีความคืบหน้าฝั่งรัสเซียในการเจรจายุติสงครามยูเครน
• ผลกระทบ: นักลงทุนกลัวว่าหากมีการเก็บภาษีสูง จะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก และเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการใช้น้ำมันอาจลดลง
3. ความสนใจย้ายจาก “การคว่ำบาตรรัสเซีย” ไปสู่นโยบายการค้าทรัมป์
• เดิมทีตลาดเน้นไปที่การคว่ำบาตรรัสเซีย (ซึ่งกระทบอุปทานน้ำมันโลก)
• ปัจจุบัน ตลาดหันมาสนใจนโยบายการค้าของทรัมป์ที่อาจกดดันเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
4. ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ
• สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์สิ้นสุด 17 ม.ค.)
• นักลงทุนรอตัวเลขอย่างเป็นทางการจาก EIA ซึ่งจะประกาศในคืนนี้เวลา 23.00 น. (ตามเวลาไทย)
• หากสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด อาจกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม

แนวโน้มราคาน้ำมันโดยรวม
1. ระยะสั้น: มีโอกาสปรับตัวลงต่อ
• ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ต่อหลายประเทศ อาจฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดอุปสงค์น้ำมันในอนาคต
• การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยิ่งเสริมความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกิน
2. ระยะกลาง: ยังมีความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์
• หากสงครามในยูเครน/สถานการณ์รัสเซียถูกยกระดับการคว่ำบาตรใหม่ ๆ ก็อาจทำให้ราคาน้ำมันพลิกกลับมาขึ้นได้ในบางช่วง
• แต่โดยรวม นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวจากสงครามการค้า
3. ข้อสรุป:
• ราคาน้ำมันถูกกดดันจากความเสี่ยงที่อุปสงค์จะลดลง หากสงครามการค้าทรงตัวหรือรุนแรงขึ้น
• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกว่าคาดหมาย กดดันเพิ่มเติม
• นักลงทุนต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลข EIA และความเคลื่อนไหวต่อไปของนโยบายทรัมป์อย่างใกล้ชิด

สรุป: แนวโน้มราคาน้ำมันยัง “ขาลง” ในระยะสั้น เพราะกังวลว่านโยบายภาษีของสหรัฐฯ จะสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและลดความต้องการน้ำมัน ขณะที่ข้อมูลสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ยิ่งกดดันราคาให้อ่อนตัวลง

ส่วนที่ 3

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

15.11

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 869.36 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 2.30 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,726 , $2,708 , $2,689
แนวต้านสำคัญ: $2,761 , $2,776 , $2,790

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- การประชุมเฟดวันที่ 28-29 ม.ค.
- ตัวเลข PCE สัปดาห์หน้า

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- ⭐⭐⭐ 23.00 น. ปาฐกถาของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด