📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 16/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,694.12

แนวโน้มราคาทองคำ: มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น

เหตุผลสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
1. ดัชนี CPI พื้นฐานต่ำกว่าคาด
• ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 3.2% เทียบรายปี ต่ำกว่าคาด (3.3%)
• บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลง ส่งเสริมความหวังว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่
2. ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟด
• แม้โอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่เกิดขึ้นในการประชุมปลายเดือนนี้ (28-29 ม.ค.)
• แต่ตลาดคาดว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี หากเงินเฟ้อยังคงชะลอลง
3. ดอลลาร์อ่อนค่า
• ดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.17% สู่ระดับ 109.089
• เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ราคาทองคำซึ่งกำหนดเป็นดอลลาร์จะถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น จึงหนุนให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น
4. ภาวะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven)
• ทองคำยังคงได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว

สรุปภาพรวม

ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หลังข้อมูลเงินเฟ้อ (Core CPI) ต่ำกว่าคาด ช่วยเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสัญญาณจากเฟดและตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะต่อไป.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.56
ดัชนีดอลลาร์: 109.079

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.659

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$88.36/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: ขาขึ้นในระยะสั้น

ปัจจัยสนับสนุน
1. สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด
• EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 2 ล้านบาร์เรล (นักวิเคราะห์คาดเพียง 992,000 บาร์เรล)
• ระดับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ อยู่ต่ำสุดนับตั้งแต่เม.ย. 2565
• บ่งบอกถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่ตึงตัวในตลาดสหรัฐฯ
2. มาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันรัสเซีย
• สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทน้ำมันของรัสเซีย (Gazprom Neft, Surgutneftegas) และเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้อง
• ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าอุปทานน้ำมันโลกอาจขาดช่วง หากรัสเซียส่งออกน้ำมันได้น้อยลง
• EIA ระบุว่ามาตรการนี้จะกระทบการขนส่งและอุปทานน้ำมันในตลาดอย่างรุนแรง
3. ราคา WTI และ Brent ทะลุระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
• WTI ปิดที่ 80.04 ดอลลาร์/บาร์เรล (สูงสุดนับตั้งแต่ก.ค. 2567)
• Brent ปิดที่ 82.03 ดอลลาร์/บาร์เรล (สูงสุดนับตั้งแต่ส.ค. 2567)
• สะท้อนแรงซื้ออย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุน

ปัจจัยกดดัน
1. รายงานข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
• ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงเล็กน้อย
• ราคาน้ำมันลดช่วงบวกบางส่วนในระหว่างวัน เนื่องจากตลาดมีความเสี่ยงน้อยลง
2. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและการเงินเฟ้อ
• แม้อุปทานจะตึงตัว แต่ยังต้องจับตาปัจจัยอื่น เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก ๆ ทั่วโลก
• หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือเศรษฐกิจชะลอตัว อาจกดดันอุปสงค์น้ำมันได้

สรุปภาพรวม
• ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด และความกังวลเรื่องอุปทานในตลาดโลกจากการคว่ำบาตรรัสเซีย
• อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยลบจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันลดช่วงบวกบางส่วน
• แนวโน้มในระยะสั้นยังคง ขาขึ้น จากภาวะอุปทานตึงตัว แต่ควรติดตามความเคลื่อนไหวด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายธนาคารกลางที่จะมีผลต่ออุปสงค์น้ำมันในระยะยาว

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

16.11

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 872.52 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,680 , $2,670 , $2,660
แนวต้านสำคัญ: $2,700 , $2,2710 , $2,720

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น.((USD)) ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) (เดือนต่อเดือน) (ธ.ค.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น.((USD)) จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- ⭐⭐⭐ 20.30 น.((USD)) ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ม.ค.)
- ⭐⭐⭐ 22.30 น.((USD)) ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด