📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 09/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,659.91

แนวโน้มราคาทองคำ: มีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง หากข้อมูลจ้างงานและเศรษฐกิจแสดงความอ่อนแอมากขึ้น

เหตุผลสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ
1. ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนอ่อนแอเกินคาด
• ADP รายงานว่า การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 122,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าที่คาดการณ์ (136,000 ตำแหน่ง)
• บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกำลังชะลอตัว ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
2. มุมมองของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (ผู้ว่าการเฟด) ส่งสัญญาณสนับสนุนการเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้ หากตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจสอดคล้องกับมุมมองว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลง
• อัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
3. ความคาดหวังต่อข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม
• นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ในวันศุกร์ หากตัวเลขอ่อนแอกว่าคาด อาจยิ่งเป็นแรงหนุนต่อทองคำ
• ตลาดคาดว่าจะมีการจ้างงาน 154,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. (ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย.)

ปัจจัยที่อาจจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำ
1. ค่าเงินดอลลาร์และข้อมูลเศรษฐกิจอื่น
• หากดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจอื่นที่ออกมาดีกว่าคาด อาจกดดันราคาทองคำ
• ทองคำมีความอ่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากราคาทองคำกำหนดเป็นดอลลาร์ ทำให้แพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น
2. ภาวะเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายของเฟด
• หากเฟดเห็นว่าเงินเฟ้อยังคงสูง อาจเลือกชะลอการลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด หรือลดไม่มากตามที่หวัง ก็จะส่งผลลบต่อราคาทองคำได้

สรุปภาพรวม
• ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นในระยะสั้นจากการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอและมุมมองเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ย
• นักวิเคราะห์และนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างใกล้ชิด หากข้อมูลชี้ชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ทองคำอาจได้แรงหนุนเพิ่มเติม
• อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและแนวทางดำเนินนโยบายของเฟดที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ยังเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะต่อไป

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.65
ดัชนีดอลลาร์: 109.009

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.681

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$73.17/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: มีโอกาสปรับตัวลดลงในระยะสั้น

เหตุผลสนับสนุนแนวโน้ม
1. สต็อกน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
• สต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น 6.3 ล้านบาร์เรล (นักวิเคราะห์คาด 500,000 บาร์เรล)
• สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาร์เรล (นักวิเคราะห์คาด 500,000 บาร์เรล)
• การเพิ่มขึ้นของสต็อกเหล่านี้สะท้อนถึงอุปทานที่ล้นตลาดในระยะสั้น และลดแรงจูงใจในการดึงราคาน้ำมันดิบขึ้น
2. สต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าที่คาด
• สต็อกน้ำมันดิบลดลง 959,000 บาร์เรล น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล
• ตัวเลขนี้ชี้ว่าความต้องการน้ำมันดิบอาจไม่มากพอที่จะดึงสต็อกลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
3. ดอลลาร์แข็งค่า
• ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.5% แตะระดับ 109.090
• น้ำมันซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์จะแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลง

ปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน (มีจำกัด)
1. การผลิตลดลงจากโอเปกและรัสเซีย
• การผลิตน้ำมันของโอเปกลดลงในเดือนธ.ค. หลังเพิ่มขึ้น 2 เดือนติด
• รัสเซียผลิตน้ำมันเฉลี่ย 8.971 ล้านบาร์เรล/วัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• การผลิตที่ลดลงนี้อาจช่วยหนุนราคาในระยะกลาง-ยาว
2. ปัจจัยอากาศหนาวเย็น
• ฤดูหนาวในบางภูมิภาคอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันเพื่อทำความร้อนในระยะสั้น

สรุปภาพรวม

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงในระยะสั้นจากแรงกดดันของสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และการแข็งค่าของดอลลาร์ แม้จะมีแรงหนุนเล็กน้อยจากการลดกำลังการผลิตของโอเปกและรัสเซีย แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยปัจจัยลบในตลาดขณะนี้ นักลงทุนควรจับตาตัวเลขการผลิตและอุปสงค์ในตลาดโลก รวมถึงทิศทางค่าเงินดอลลาร์อย่างใกล้ชิด.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

16.14

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 871.08 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,640 , $2,530 , $2,520
แนวต้านสำคัญ: $2,665 , $2,675 , $2,685

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30น.((USD)) จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐ

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด