📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 08/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,651.15

แนวโน้มราคาทองคำ: ระมัดระวังในระยะสั้น แต่ยังได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อธนาคารกลางจีน

เหตุผลประกอบการวิเคราะห์
1. แรงหนุนจากการซื้อทองคำของธนาคารกลางจีน (PBOC)
• การที่ PBOC ซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 (เพิ่มทองคำในทุนสำรองจาก 72.96 เป็น 73.29 ล้านออนซ์) สะท้อนความต้องการทองคำที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะกลาง-ยาว
2. แรงกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้น
• ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 108.549
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะ 4.699% (สูงสุดนับตั้งแต่ 26 เม.ย. 2567)
• เมื่อดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการถือครองทองคำที่ไม่ได้ให้ดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนลดความสนใจในทองคำ
3. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
• ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน (JOLTS) เพิ่มขึ้นเหนือการคาดการณ์
• ดัชนีภาคบริการ (ISM Services) เดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด
• ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจทำให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ
4. ภาพรวมตลาดทองคำในระยะสั้น
• แม้ราคาทองคำยังได้แรงหนุนจากแรงซื้อของธนาคารกลางจีน แต่การแข็งค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจะกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้ในระยะสั้น
• ตลาดรอดูสัญญาณการดำเนินนโยบายของเฟด หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อาจทำให้การลดดอกเบี้ยน้อยหรือช้าลง ซึ่งไม่เอื้อต่อราคาทองคำ

สรุปภาพรวม
• ราคาทองคำอาจถูกแรงกดดันในระยะสั้น เนื่องจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งสูง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งอาจทำให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ย
• อย่างไรก็ตาม การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางจีนยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะกลางถึงยาว หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเงินทั่วโลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจหันกลับมาสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.57
ดัชนีดอลลาร์: 108.680

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.681

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$74.65/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: มีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

เหตุผลสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมัน
1. ภาวะอุปทานตึงตัวจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและรัสเซีย
• ชาติตะวันตกมีแนวโน้มเข้มงวดกับการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและรัสเซีย ทำให้อุปทานในตลาดโลกอาจลดลง
• ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนจากการที่ซาอุดีอาระเบียปรับขึ้นราคาขายน้ำมันสำหรับลูกค้าในเอเชีย
2. อุปสงค์น้ำมันในจีนที่เพิ่มขึ้น
• การเดินทางในช่วงวันหยุดและการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน ทำให้มีความคาดหวังว่าอุปสงค์น้ำมันจะฟื้นตัวในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
• รัฐบาลจีนยังแสดงท่าทีสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2568
3. สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลง
• ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 4.02 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• หากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐ (EIA) ยืนยันการลดลงของสต็อกน้ำมัน จะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
4. การควบคุมการขนส่งน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรในจีน
• บริษัทชานตง พอร์ท กรุ๊ป ของจีนห้ามเรือขนส่งน้ำมันที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเข้าเทียบท่า
• ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากต่างประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำ เพิ่มความตึงตัวในฝั่งอุปทาน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการ (EIA): หากลดลงมากกว่าคาด อาจหนุนราคาน้ำมันต่อไป
• นโยบายคว่ำบาตรของชาติตะวันตก: ความเข้มข้นของมาตรการคว่ำบาตรอาจส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซียและอิหร่าน
• สถานการณ์เศรษฐกิจจีน: หากการฟื้นตัวของจีนเป็นไปตามคาด จะสร้างแรงหนุนเพิ่มเติมต่ออุปสงค์น้ำมัน

สรุป

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้น จากภาวะอุปทานตึงตัวที่เกิดจากมาตรการคว่ำบาตร และอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในจีน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาปริมาณสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ และความเข้มข้นของมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจสร้างความผันผวนต่อราคาน้ำมันในระยะยาว.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

17.83

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 871.08 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,640 , $2,530 , $2,520
แนวต้านสำคัญ: $2,665 , $2,675 , $2,685

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.15 น.((USD)) การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (ธ.ค.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น.((USD)) จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- ⭐⭐⭐ 22.30 น.((USD)) สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด