📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 06/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $2,631.95

- ทองปิดลบ $27.80 บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด

แนวโน้มราคาทองคำ: แกว่งตัวในกรอบขาลงระยะสั้น

เหตุผล:
1.แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น:
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้น 0.3% สร้างแรงกดดันต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำสูงขึ้น
- ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรจึงดึงดูดเงินทุนออกจากตลาดทองคำ
2.ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง:
- การที่เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ในเดือนกันยายน บ่งชี้ว่าแรงกดดันในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบสำหรับทองคำ
3.ข้อมูลแรงงานที่ผสมผสาน:
- จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาด (224,000 ราย เทียบกับคาดการณ์ 215,000 ราย) สะท้อนถึงบางส่วนของตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งจะให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
4.การคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟด:
- นักลงทุนให้น้ำหนักถึง 70% ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค. ซึ่งช่วยหนุนความหวังในตลาดทองคำในระยะกลาง
- แต่ตลาดยังไม่มั่นใจในทิศทางที่แน่นอน จึงเกิดแรงขายทำกำไรในช่วงนี้

สรุปภาพรวม:
- ราคาทองคำในระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยพยุงราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์
- นักลงทุนควรจับตาผลการประชุมเฟดในเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะกลางถึงยาว

ปัจจัยที่ต้องจับตา:
1.ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls): จะส่งผลต่อการประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟด
2.ท่าทีของเฟดในการประชุมปลายเดือน: หากมีสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ทองคำอาจกลับมามีแรงซื้อในระยะกลาง
3.แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตร: หากยังคงปรับตัวสูงขึ้น จะกดดันราคาทองคำต่อไป

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.09
ดัชนีดอลลาร์: 105.790

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.182

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$68.50 /บาร์เรล

- น้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.40 นลท.ระวังซื้อขายก่อนประชุมโอเปกพลัส

แนวโน้มราคาน้ำมัน: แนวโน้มอ่อนตัวลง (Bearish)

เหตุผล:
1.แนวโน้มอุปทานน้ำมันล้นตลาดในปี 2568:
- แม้ว่าที่ประชุมโอเปกพลัสจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตและเลื่อนการเพิ่มกำลังผลิตออกไปอีก 3 เดือนจนถึงเมษายน 2568 แต่ตลาดน้ำมันยังเผชิญกับปัญหาอุปทานล้นตลาด
- การผลิตน้ำมันของประเทศนอกกลุ่มโอเปกพลัส เช่น สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาน้ำมันในระยะยาว
2.อุปสงค์ที่ซบเซา:
- แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันอ่อนแอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันตลาดน้ำมัน
3.การลดกำลังการผลิตที่มีข้อจำกัด:
- โอเปกพลัสยังคงลดกำลังการผลิตรวม 5.86 ล้านบาร์เรล/วัน แต่การทยอยยกเลิกมาตรการลดกำลังผลิต 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน จะเริ่มในเมษายน 2568 และใช้เวลา 18 เดือนจนถึงกันยายน 2569 ซึ่งสะท้อนว่าอุปทานจะทยอยเพิ่มขึ้นในระยะยาว
4.ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์:
- บ็อบ ยอว์เกอร์ นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากบริษัท Mizuho ชี้ว่า ขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด ไม่ใช่ภาวะขาดแคลน และยังไม่มีปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาน้ำมันในอนาคตอันใกล้
5.ปัจจัยทางเทคนิค:
- ราคาน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์ปิดลบเล็กน้อย สะท้อนถึงแรงขายของนักลงทุนที่ยังมองภาพลบต่อราคาน้ำมัน

สรุปภาพรวม:
- ราคาน้ำมันมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในระยะสั้นถึงระยะกลาง เนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ล้นตลาดในปี 2568 และอุปสงค์ที่ยังไม่ฟื้นตัว
- แม้ว่าการลดกำลังการผลิตของโอเปกพลัสจะช่วยพยุงราคาน้ำมันในระยะสั้น แต่แรงกดดันจากการเพิ่มกำลังผลิตในอนาคตยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งราคา

ปัจจัยที่ต้องจับตา:
- แนวโน้มเศรษฐกิจโลก: หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว อุปสงค์น้ำมันจะยังถูกกดดัน
- ข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันในสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณถึงระดับอุปสงค์ในตลาด
- การดำเนินนโยบายของโอเปกพลัส: หากมีการปรับลดกำลังผลิตเพิ่มเติม อาจช่วยพยุงราคาน้ำมันในระยะสั้น
- สถานการณ์การผลิตของประเทศนอกกลุ่มโอเปกพลัส: เช่น การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

13.53

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 873.66 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 1.72 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,604 , $2,583 , $2,561
แนวต้านสำคัญ: $2,650 , $2,671 , $2,689

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ตัวเลขจ้างงาน non-farm ในวันศุกร์นี้

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (พ.ย.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. อัตราการว่างงาน (พ.ย.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ครดิต เจอโรมพาเทรด