📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 05/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $2,653.03

- ทองคำนิวยอร์กปิดบวก $8.30 หลังจ้างงานเอกชนสหรัฐฯต่ำกว่าคาด

แนวโน้มราคาทองคำ: ขาขึ้นในระยะสั้น

เหตุผล:
1.ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนต่ำกว่าคาด:
- การจ้างงานเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเพียง 146,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 163,000 ตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงาน
- การชะลอตัวนี้กดดันให้ Fed พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมีความน่าสนใจมากขึ้น
2.การแสดงความเห็นของประธาน Fed (Jerome Powell):
- แม้ Powell ระบุว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง แต่เขายืนยันถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อทองคำ
- นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ
3.นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร:
- ตลาดคาดการณ์การจ้างงานเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มขึ้น 202,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานจะอยู่ที่ 4.2% หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจเพิ่มแรงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นอีก
4.ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น:
- ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 8.30 ดอลลาร์ (+0.31%) ปิดที่ 2,676.20 ดอลลาร์/ออนซ์ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน

สรุปภาพรวม:
- ตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดและการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของ Fed หนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้นในระยะสั้น
- นักลงทุนยังต้องจับตาข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ต้องระวัง:
- หากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าคาด อาจกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง
- การแข็งค่าของดอลลาร์หรือข่าวเศรษฐกิจเชิงบวกอาจส่งผลกระทบต่อแรงซื้อทองคำ

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.17
ดัชนีดอลลาร์: 106.184

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.194

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$68.50 /บาร์เรล

- น้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.40 นลท.ระวังซื้อขายก่อนประชุมโอเปกพลัส

แนวโน้มราคาน้ำมัน: แกว่งตัวในกรอบขาลงระยะสั้น

เหตุผล:
1.แรงกดดันจากการเทขายในตลาด:
- รายงานการเทขายสัญญาน้ำมันดิบ WTI ในปริมาณมากจากธนาคารแห่งหนึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน
- การเทขายดังกล่าวกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปิดลดลงในวันพุธ (-2.0% และ -1.78% ตามลำดับ)
2.การประชุมโอเปกพลัสที่ใกล้เข้ามา:
- ตลาดระมัดระวังการซื้อขายก่อนผลการประชุม เนื่องจากแม้จะคาดการณ์ว่าโอเปกพลัสจะขยายเวลาลดกำลังการผลิต แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับท่าทีของสมาชิกยังสร้างความกดดัน
3.ตัวเลขสต็อกน้ำมันที่ผันผวน:
- แม้สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด (-5.1 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์ -1.6 ล้านบาร์เรล) ซึ่งเป็นปัจจัยบวก
- แต่สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นกลับเพิ่มขึ้นเกินคาด (เบนซิน +2.4 ล้านบาร์เรล, น้ำมันกลั่น +3.4 ล้านบาร์เรล) บ่งชี้ว่าอุปสงค์อาจชะลอตัว
4.แนวโน้มการลดกำลังการผลิตของโอเปกพลัส:
- หากโอเปกพลัสประกาศขยายเวลาลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2568 อาจช่วยพยุงราคาน้ำมันได้ในระยะยาว
- อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าการลดกำลังการผลิตนี้อยู่ในคาดการณ์แล้ว จึงอาจไม่ส่งผลเชิงบวกในทันที

สรุปภาพรวม:
- ราคาน้ำมันมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบขาลงระยะสั้นจากแรงกดดันการเทขายและความไม่แน่นอนก่อนการประชุมโอเปกพลัส
- หากผลการประชุมชัดเจนในทิศทางที่ช่วยลดอุปทาน อาจสร้างแรงหนุนในระยะกลางถึงยาว

ปัจจัยที่ต้องจับตา:
1.ผลการประชุมโอเปกพลัส: หากมีการขยายเวลาลดกำลังการผลิตอย่างชัดเจน อาจช่วยพยุงราคาน้ำมันได้
2.ความเคลื่อนไหวในสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ: หากตัวเลขสัปดาห์ถัดไปยังคงลดลง อาจสร้างแรงบวกต่อราคาน้ำมัน
3.อุปสงค์ในตลาดเบนซินและดีเซล: การเพิ่มขึ้นของสต็อกอาจสะท้อนความต้องการที่ลดลง ซึ่งจะกดดันราคาน้ำมันในระยะสั้น

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

13.46

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 873.66 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก )

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,604 , $2,583 , $2,561
แนวต้านสำคัญ: $2,650 , $2,671 , $2,689

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ตัวเลขจ้างงาน non-farm ในวันศุกร์นี้

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด