📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 04/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $2,641.04

- ทองปิดร่วง $22.50 เหตุดอลล์แข็งทุบตลาด-จับตาจ้างงานสหรัฐฯ

แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น: มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง แต่ความระมัดระวังจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาในบางช่วง

1.ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ
1)การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (-0.3%)
- ทำให้ทองคำที่กำหนดราคาด้วยดอลลาร์สหรัฐมีราคาถูกลงสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น
2)อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง
- ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำไม่มีดอกเบี้ย
3)ความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
- สะท้อนจากแรงซื้อในตลาด COMEX ที่ดันราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น +9.40 ดอลลาร์

2.ปัจจัยกดดันราคาทองคำ
1)ข้อมูล JOLTS เพิ่มขึ้น (7.744 ล้านตำแหน่ง)
- บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
- อาจทำให้เฟดลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้
2)การรอคอยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
- หากตัวเลขดีกว่าคาด อาจส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำ เนื่องจากสนับสนุนดอลลาร์และลดความต้องการทองคำ

สรุปแนวโน้ม
- ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในระยะสั้นจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ เช่น NFP และความตึงตัวของตลาดแรงงานอาจสร้างความผันผวนและจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาในระยะถัดไป

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.38
ดัชนีดอลลาร์: 106.341

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.234

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$69.96 /บาร์เรล

- น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $1.84 คาดโอเปกพลัสขยายเวลาลดผลิต

แนวโน้มราคาน้ำมัน:
ราคาน้ำมันดิบ (WTI และ Brent) มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตเพื่อสนับสนุนราคา อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันโลกและการเพิ่มสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อาจจำกัดการปรับตัวขึ้น

เหตุผลสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้ม:

1.ปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน:
1)สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์:
- การขู่โจมตีของอิสราเอลต่อเลบานอนและความตึงเครียดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ช่วยสร้างแรงซื้อในตลาดน้ำมัน เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นแหล่งผลิตและขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
2)การคาดการณ์ขยายเวลาลดกำลังการผลิต:
- โอเปกพลัสมีแนวโน้มที่จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปจนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2568 ซึ่งส่งสัญญาณว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันยังคงพยายามพยุงราคาในตลาด

2.ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน:
1)อุปสงค์น้ำมันโลกชะลอตัว:
- การชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกและการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากประเทศนอกกลุ่มโอเปกพลัสยังคงเป็นความเสี่ยงต่อการปรับตัวของราคาน้ำมัน
2)สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น:
- รายงานจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันในระยะสั้น

3.ปัจจัยที่ตลาดจับตามอง:
1)การประชุมโอเปกพลัส:
- การประชุมในวันที่ 5 ธ.ค. อาจมีการประกาศขยายเวลาการลดกำลังการผลิตอย่างเป็นทางการ
2)รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA:
- ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการจาก EIA จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินอุปทานในตลาด

ข้อสรุป:
- ราคาน้ำมันมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากแรงหนุนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์การลดกำลังการผลิตของโอเปกพลัส อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ และความชะลอตัวของอุปสงค์โลกอาจเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดในระยะต่อไป นักลงทุนควรจับตาการประชุมโอเปกพลัสและรายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA เพื่อประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะถัดไป.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

13.31

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 873.66 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 2.3 ตัน⬇️ )

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,604 , $2,583 , $2,561
แนวต้านสำคัญ: $2,650 , $2,671 , $2,689

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ตัวเลขจ้างงาน ADP
- ตัวเลขจ้างงาน non-farm ในวันศุกร์นี้

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.15 น. - การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (พ.ย.)
- ⭐⭐⭐ 21.45 น. - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (พ.ย.)
- ⭐⭐⭐ 22.00 น. - ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (พ.ย.)
- ⭐⭐⭐ 22.30 น. - สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิตเจอโรมพาเทรด