📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 19/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,617.00

แนวโน้มราคาทองคำ: อ่อนตัวต่อเนื่อง หลังเฟดลดดอกเบี้ยน้อยกว่าคาดในปีหน้า

ภาพรวม:

ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยตลาดยังคงรอผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งแม้เฟดจะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามคาด แต่ Dot Plot แสดงให้เห็นว่าการลดดอกเบี้ยในปี 2568 จะน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ทองคำขาดแรงหนุนจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยกดดันราคาทองคำ:
1. Dot Plot ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด:
• เฟดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปี 2568 (รวม 0.50%) ซึ่งน้อยกว่าที่เคยคาดว่าจะลด 4 ครั้ง (รวม 1.00%)
• ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะกลาง
2. การคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น:
• เฟดปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2567 และ 2568 จากเดิม สะท้อนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• แนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
3. การปรับตัวของตลาดก่อนการประชุมเฟด:
• การปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้อาจสะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ (จำกัด):
1. การลดดอกเบี้ยในระยะสั้น:
• การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ช่วยลดต้นทุนการถือครองทองคำ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด
2. ความไม่แน่นอนในระยะยาว:
• นักลงทุนยังจับตาการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2569-2570 ซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย

สรุป:

ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวต่อเนื่องในระยะสั้น เนื่องจาก Dot Plot แสดงให้เห็นว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้ในปี 2568 รวมถึงการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระยะยาวอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของราคาทองคำ.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.53
ดัชนีดอลลาร์: 108.041

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.508

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$69.63/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: มีแรงหนุนจากสต็อกที่ลดลง แต่เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าและสัญญาณเฟด

ภาพรวม:

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ช่วงบวกของราคาถูกจำกัดจากปัจจัยลบ ได้แก่ การแข็งค่าของดอลลาร์ และสัญญาณจากเฟดที่ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

ปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน:
1. สต็อกน้ำมันดิบลดลง:
• สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 934,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• สต็อกน้ำมันกลั่นลดลงถึง 3.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาด
2. สถานการณ์ตะวันออกกลาง:
• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หนุนราคาน้ำมัน แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน:
1. การแข็งค่าของดอลลาร์:
• ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 1% แตะระดับ 108.024 จุด ทำให้น้ำมันที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น
2. สัญญาณเฟดชะลอการลดดอกเบี้ย:
• แม้เฟดปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด แต่ Dot Plot แสดงให้เห็นว่าจะลดดอกเบี้ยในปี 2568 เพียง 2 ครั้ง (รวม 0.50%) ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เดิม (1.00%)
• การชะลอการลดดอกเบี้ยส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินยังคงสูง ซึ่งอาจลดอุปสงค์พลังงานในระยะยาว
3. สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น:
• สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรล สะท้อนถึงอุปทานที่ยังคงเพียงพอในตลาด

สรุป:

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและสัญญาณการลดดอกเบี้ยที่น้อยกว่าคาดของเฟด อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาในอนาคต.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

27.61

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 864.19 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,595 , $2,580 , $2,545
แนวต้านสำคัญ: $2,620 , $2,645 , $2,670

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (ธ.ค.)
- ⭐⭐⭐ 22.00 น. ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (พ.ย.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด