📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 12/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,718.69

- ทองปิดพุ่ง $38.30 เก็งเฟดหั่นดบ.หลัง CPI ตรงตามคาด

แนวโน้มราคาทองคำ:

แนวโน้ม: ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงกลาง โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน

เหตุผล:
1. ดัชนี CPI สอดคล้องกับคาดการณ์:
• ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ทั้งทั่วไปและพื้นฐานออกมาตามที่คาดการณ์ ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค.
• การปรับลดดอกเบี้ยช่วยลดต้นทุนการถือครองทองคำและเพิ่มแรงดึงดูดในการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย
2. FedWatch Tool ชี้ความมั่นใจของตลาด:
• โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 96% จาก 86% ก่อนการเปิดเผยดัชนี CPI ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำ
3. ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ:
• การคาดการณ์ของ WisdomTree ที่ชี้ว่าทองคำอาจแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์/ออนซ์ในปี 2568 สะท้อนถึงความกังวลด้านเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชะลอตัว:
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงช่วยหนุนราคาทองคำ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่คงที่
5. ปัจจัยเงินเฟ้อ (PPI):
• หากตัวเลข PPI ที่จะประกาศในวันนี้ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ อาจเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและหนุนราคาทองคำ

สรุป:
ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นจากปัจจัยเชิงบวก ได้แก่ ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ตลาดจับตาตัวเลข PPI ที่จะให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 33.81
ดัชนีดอลลาร์: 106.516

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.275

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$68.58/บาร์เรล

- น้ำมัน WTI ปิดบวก $1.70 รับข่าว EU คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียรอบใหม่

แนวโน้มราคาน้ำมัน:

แนวโน้ม: ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากปัจจัยหนุนด้านอุปทานที่ตึงตัว แต่อาจเผชิญแรงกดดันในระยะกลางถึงยาวจากความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ลดลงตามการคาดการณ์ของโอเปก

เหตุผล:
1. ปัจจัยหนุนด้านอุปทาน:
• มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ของ EU:
การคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปยังการลักลอบขนส่งน้ำมันรัสเซียอาจจำกัดอุปทานในตลาดโลก โดยเฉพาะจากการควบคุมการละเมิดเพดานราคาน้ำมันที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง:
รายงานจาก EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสะท้อนถึงอุปทานที่ตึงตัว
2. ปัจจัยลบด้านอุปสงค์:
• สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด:
การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันสำเร็จรูป เช่น เบนซินและดีเซล ชี้ให้เห็นถึงการบริโภคที่ลดลง หรืออุปสงค์ที่อ่อนตัวในตลาด
• การปรับลดคาดการณ์อุปสงค์โดยโอเปก:
โอเปกปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในปี 2567 และ 2568 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัว
3. ผลกระทบเชิงผสม:
• ราคาน้ำมันถูกกดดันในระหว่างวัน:
การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปและการคาดการณ์อุปสงค์ที่ลดลงส่งผลให้แรงบวกจากอุปทานที่ตึงตัวถูกลดทอนลง

สรุป:
ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับขึ้นในระยะสั้นจากความตึงตัวของอุปทาน อันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านอุปสงค์น้ำมันที่อ่อนตัวและการปรับลดคาดการณ์ของโอเปกอาจกดดันราคาในระยะกลางถึงยาว นักลงทุนควรจับตาการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูปและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเพื่อประเมินแนวโน้มเพิ่มเติม.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

13.57

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 873.38 (วันนี้กองทุนมีการซื้อเข้า 2.59 ตัน⬆️)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,700 , $2,675 , $2,655
แนวต้านสำคัญ: $2,720 , $2,750 , $2,770

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

- ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (US CPI)
- การประชุม Fed วันที่ 17-18 ธันวาคม
- การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี
- สถานการณ์เศรษฐกิจจีนและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อทองคำ
- ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่อาจเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด