📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 31/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,797.97

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาทองคำ

ราคาทองคำพุ่งกว่า 50 ดอลลาร์
• สัญญาทองคำตลาด COMEX (เดือนก.พ.) ปิดบวก 53.20 ดอลลาร์ (+1.92%) สู่ระดับ 2,823.00 ดอลลาร์/ออนซ์
• นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกต่อมาตรการภาษีของทรัมป์
มาตรการภาษีทรัมป์กระตุ้นแรงซื้อทอง
• ทำเนียบขาวยืนยันว่า ปธน.ทรัมป์จะเก็บภาษี 25% ต่อสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในวันที่ 1 ก.พ.
• อาจพิจารณาจัดเก็บภาษีเพิ่มกับจีนด้วย
• สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและการค้าโลก นักลงทุนจึงหันมาถือทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง
ดอลลาร์อ่อนค่า + อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วง
• ดัชนีดอลลาร์อ่อนลง 0.2%
• Yield พันธบัตรอายุ 10 ปีสหรัฐฯ ลดลงสู่ 4.522%
• การอ่อนค่าของดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทอง (ซึ่งซื้อขายเป็นดอลลาร์) น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น
• ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ (ไม่มีดอกเบี้ย)
นักลงทุนจับตาตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ
• PCE (ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค) เดือนธ.ค. คาดเพิ่ม 2.6% เทียบรายปี (จาก 2.4% ในพ.ย.)
• Core PCE (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) คาด +2.8% เทียบรายปี (เท่ากับเดือนพ.ย.)
• PCE เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลักที่เฟดให้ความสำคัญ หากตัวเลขต่ำกว่าคาด ทองคำมักได้แรงหนุน เนื่องจากเฟดอาจมีแนวโน้มลดดอกเบี้ย

แนวโน้มราคาทองคำ
ขาขึ้น (Bullish) ในระยะสั้น
• แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนจากความกังวลมาตรการภาษีทรัมป์ต่อเม็กซิโกและแคนาดา
• ดอลลาร์อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ล้วนเป็นปัจจัยหนุนทอง
ปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
• หากตัวเลข PCE ต่ำกว่าคาด หรือเงินเฟ้อยังไม่เร่งตัว เฟดมีโอกาสรักษาหรือผ่อนคลายดอกเบี้ยอีก → ทองคำจะได้แรงเสริม
• ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า หากขยายวงไปยังจีนมากขึ้น ก็อาจยิ่งกระตุ้นดีมานด์ทอง
ปัจจัยกดดัน
• ถ้าตัวเลข PCE หรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่า → ทองอาจเผชิญแรงขายทำกำไร
• ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวแรง อาจดึงดูดเงินทุนออกจากทองคำ

สรุป:
ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่อมาตรการภาษีศุลกากรของทรัมป์ การอ่อนค่าของดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางยังขึ้นอยู่กับตัวเลข PCE และสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดในระยะถัดไป.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 33.61
ดัชนีดอลลาร์: 108.182

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.533

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$73.16/บาร์เรล

สรุปปัจจัยข่าวและแนวโน้มราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิด +11 เซนต์ (+0.15%) ที่ 72.73 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิด +28 เซนต์ (+0.38%) ที่ 76.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัจจัยกดดันจากแผนเรียกเก็บภาษีของทรัมป์
• ทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา 25% ตั้งแต่ 1 ก.พ. หากทั้งสองประเทศไม่ยับยั้งการลักลอบขนสารเสพติดเฟนทานิล
• เม็กซิโกและแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ให้สหรัฐฯ จึงอาจกระทบการค้าและการนำเข้าน้ำมันในอนาคต
• อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก IG Market ชี้ว่าตลาดรับรู้ปัจจัยนี้ไปบางส่วนแล้ว จึงไม่ได้ดึงราคาน้ำมันให้เคลื่อนไหวมาก
จับตาการประชุมโอเปกพลัส (OPEC+)
• คณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรี (JMMC) ของโอเปกพลัสจะประชุม 3 ก.พ.นี้
• โอเปกพลัสอาจเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากอุปสงค์ยังซบเซา
• ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยเรียกร้องให้โอเปกปรับลดราคาน้ำมัน แต่นโยบายการผลิตของโอเปกพลัสยังไม่แน่นอนว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

แนวโน้มราคาน้ำมัน
• ระยะสั้น: ผันผวนจากความกังวลว่านโยบายภาษีของสหรัฐฯ อาจกระทบการค้าและการไหลเวียนของน้ำมันระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดา-เม็กซิโก
• นักลงทุนกำลังรอดู (1) การประชุมโอเปกพลัสว่าจะมีการปรับเป้าหมายการผลิตหรือไม่ และ (2) ความคืบหน้าของมาตรการภาษีหากทรัมป์บังคับใช้จริง
• ปัจจัยบวก/ลบ: หากโอเปกพลัสคุมอุปทานเข้ม ราคาน้ำมันอาจหนุนตัวได้ แต่หากเพิ่มการผลิตตามแผนเดิมประกอบกับมีมาตรการภาษีสหรัฐฯ ที่กดดันความต้องการซื้อ (Demand) ราคาน้ำมันอาจยังเผชิญแรงกดดันต่อ

สรุป: ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้น โดยคาดว่าตลาดจะชั่งน้ำหนักระหว่างความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีทรัมป์กับแผนการผลิตโอเปกพลัส หากมีสัญญาณอุปทานเพิ่มขึ้นในขณะที่ดีมานด์ถูกกดดัน ราคาน้ำมันอาจอยู่ในทิศทางปรับตัวลงหรือทรงตัวในกรอบแคบต่อไป.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

15.83

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 864.19 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 1.15 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,790 , $2,773 , $2,780
แนวต้านสำคัญ: $2,800

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ตัวเลข PCE

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ธ.ค.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (ปีต่อปี) (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด